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Los substratos de empaquetado son la fuerza impulsora principal para el crecimiento del mercado del material de empaquetado. En 2026, se espera que la escala de la industria de los substratos de empaquetado de IC para las compañías nacionales en China continental exceda US$1.9 mil millones.

 

- Japón, Corea del Sur, y Taiwán, China son tres pilares del mercado de empaquetado del substrato de IC, y algunos fabricantes han mantenido una tasa de crecimiento compuesta de ingresos más el de 10% de estos últimos años.

 

- El desarrollo rápido de la industria nacional de IC acelera la localización y el reemplazo de substratos de empaquetado, y los fabricantes del substrato del PWB incorporan gradualmente el mercado de empaquetado del substrato de IC.

 

El substrato del paquete de IC (substrato del paquete de IC, también conocido como tablero del portador de IC) es una materia prima especial dominante usada en el empaquetado avanzado, que desempeña el papel de la conducción eléctrica entre el chip CI y el PWB convencional, y proporciona la protección y la ayuda para el microprocesador. , disipación de calor y la formación de dimensiones estandardizadas de la instalación.

 

Los substratos de empaquetado pueden ser clasificados principalmente empaquetando proceso, propiedades materiales y campos del uso. Según métodos de empaquetado, los substratos de empaquetado se dividen en los substratos de empaquetado de BGA, los substratos de empaquetado de CSP, los substratos de empaquetado de FC, y los substratos de empaquetado del MCM. Según diversos materiales del substrato, los substratos de empaquetado se pueden dividir en tableros duros, tableros flexibles y substratos de cerámica. Según campos del uso, los substratos de empaquetado se pueden dividir más a fondo en los substratos de empaquetado del chip de memoria, los substratos de empaquetado de MEMS, los substratos de empaquetado del módulo del RF, y los microprocesadores de procesador. Los substratos de empaquetado y los substratos de empaquetado de la comunicación de alta velocidad, los etc., se utilizan principalmente en los terminales elegantes, los servidores móviles/almacenamiento, etc.

 

Los substratos de empaquetado de IC son la fuerza impulsora principal para el crecimiento del mercado de los materiales de embalaje

Según los datos internacionales de la industria del semiconductor (SEMI), el tamaño de mercado global de los materiales de embalaje del semiconductor será en 2021 US$23.9 mil millones, un aumento interanual de 16,5%. El crecimiento del mercado de los materiales de embalaje impulsión principal por los substratos orgánicos, las ventajas y los alambres de enlace. Entre ellos, el tamaño de mercado de substratos orgánicos era US$8.954 mil millones, un aumento interanual del 16%.

Hay muchos tipos de materiales consumibles usados en el semiconductor que empaqueta, incluyendo los substratos de empaquetado, los marcos de la ventaja, los alambres de enlace, las resinas de empaquetado, el empaquetado de cerámica y la vinculación del microprocesador. Según los datos internacionales de la industria del semiconductor (SEMI), la proporción del valor de los materiales principales en términos de tamaño de mercado global del material de empaquetado en 2018 es: empaquetando el substrato (32,5%), lleve el marco (16,8%), enlazando el alambre (15,8%), empaquetando la resina (14,6%) y la encapsulación de cerámica (12,4%). Entre ellas, el substrato de empaquetado es los materiales consumibles con la parte más elevada de materiales de embalaje del semiconductor, y el valor explica casi una mitad o más. Según penetraciones de JW, los substratos de empaquetado han sido la fuerza impulsora principal detrás del crecimiento del mercado de los materiales de embalaje.

 

Los substratos de empaquetado están en la pista de oro, y los factores múltiples aceleran la extensión nacional

La tecnología de empaquetado del substrato continúa convirtiéndose. Según Prismark, un instituto de investigación de la industria, el mercado global excederá US$10 mil millones en 2020, alcanzando US$10.19 mil millones, y mantendrá una tasa de crecimiento anual compuesta del cerca de 10% en el futuro. Según el informe Q4 de Prismark 2021, se espera que la industria de empaquetado global del substrato de IC alcanzará US$14.198 mil millones en 2021 y alcance US$21.4347 mil millones en 2026.

 

Según estadísticas anteriores de penetraciones de JW, el valor de la salida de los substratos de IC en China continental será en 2020 cerca de 1,48 mil millones dólares americanos, explicando 14,5% del mercado global. El valor de la salida de substratos de empaquetado de las empresas nacionales es cerca de 540 millones de dólares americanos, y la proporción global es 5,3%.

 

Según el pronóstico de Prismark, a partir de 2021 a 2026, los substratos de empaquetado tendrán la tasa de crecimiento más alta de la industria impresa de la placa de circuito. Entre ellos, la tasa de crecimiento compuesta de empaquetar los substratos en China continental es 11,6%, que es más alta que otras regiones. Según un análisis por las penetraciones de JW, si se asume que se espera que el índice de penetración del mercado de los aumentos de empaquetado de los substratos de IC de las empresas nacional-financiadas del cerca de 5% al 9%, la escala de la industria de los substratos de empaquetado de IC de las empresas nacional-financiadas exceda US$1.9 mil millones en 2026.

 

Características del modelo de mercado de los substratos de empaquetado de IC

Los substratos de empaquetado están en la pista de oro, y los factores múltiples aceleran la extensión nacional

La situación del mercado de empaquetado global del substrato ahora ha formado una estructura tres-sostenida con pilares del mercado de Japón, Corea del Sur, y de Taiwán, China. Las tres compañías ocupan una posición principal absoluta, y algunos fabricantes han mantenido una tasa de crecimiento compuesta de ingresos más el de 10% de estos últimos años, sin importar ingresos, beneficio y capacidad de producción. La escala y el nivel técnico están delante de contrapartes nacionales.

 

Según las estadísticas de Prismark, en 2020, las diez compañías de empaquetado superiores del substrato en el mundo se sostendrán más el de 80% de la cuota de mercado. Entre ellas, el grupo, Yifei Electric y Samsung Electro-Mechanics de Xinxing ocupan los tres superiores con las cuotas de mercado de 14,78%, 11,20% y 9,86% respectivamente.

 

Los substratos de empaquetado están en la pista de oro, y los factores múltiples aceleran la extensión nacional

Según informes institucionales de las estadísticas, a partir de 2017 a 2020, las tasas de crecimiento compuestas de la electrónica de Xinxing, de los materiales de ASE, y de Xinguang eléctrico eran 12,92%, 20,23%, y 10,82%, respectivamente, y el beneficio de explotación de otras compañías de empaquetado principales del substrato mantuvieron crecimiento constante.

 

Además, los ingresos de la tecnología de Jingshuo y del circuito de Nanya en Taiwán, China, aumentarán en más el de 30% en 2021, 32,64% y 35,61% respectivamente. En términos de empresas chinas del continente, los ingresos del circuito de Shennan serán en 2021 13,943 mil millones yuan, un aumento interanual de 20,2%. Los ingresos de empaquetado del substrato de la compañía serán en 2021 2,415 mil millones yuan, un aumento interanual de 56,35%; La tecnología de Xingsen alcanzará beneficio de explotación de enero a diciembre de 2021. 5,040 mil millones yuan, un aumento interanual de 24,92%. El negocio de empaquetado del substrato de IC de la compañía tiene órdenes completas, y sus ingresos han aumentado en cerca de 98,28%.

Juzgamos que el mercado de empaquetado actual del portador todavía es ocupado por fabricantes superiores del mundo los 10. Debido a las altas barreras a la entrada en la industria, no hay casi nuevos participantes. Las penetraciones de JW creen que el mercado de empaquetado del substrato de IC continuará siendo monopolizado por los 10 fabricantes superiores durante mucho tiempo, pero la tasa de crecimiento del mercado de empaquetado del substrato de las compañías chinas del continente es incluso más alta.

 

Los factores múltiples conducen la extensión gradual de los fabricantes de empaquetado nacionales del substrato

Las ventas globales del circuito integrado están creciendo rápidamente, y en el contexto del crecimiento rápido de industrias rio abajo, la demanda para el empaquetado de IC ha crecido perceptiblemente.

 

1) Hay un potencial nacional grande de la substitución en el mercado de empaquetado del substrato

En 2021, la industria nacional del circuito integrado continuará manteniendo una tendencia rápida y estable del crecimiento. En 2021, la industria del circuito integrado de China excederá un trillón yuan por primera vez. Según estadísticas de la asociación de industria de semiconductor de China, las ventas de la industria del circuito integrado de China serán en 2021 1.045,83 mil millones yuan, un aumento interanual de 18,2%.

 

Desde la perspectiva de la demanda rio abajo, beneficiándose del desarrollo rápido de la numeración y de la inteligencia, las tecnologías y los usos en las comunicaciones 5G, los ordenadores, los centros de datos, la conducción inteligente, Internet de cosas, inteligencia artificial, la computación de la nube y otros campos se han actualizado y se han ampliado continuamente. la demanda ha crecido perceptiblemente. El substrato de empaquetado también ha incorporado un período de desarrollo rápido con la demanda cada vez mayor en diversos campos rio abajo del uso, y la perspectiva de mercado es buena.

Desde la perspectiva de industrias suministradoras, la cuota de mercado global de plantas de empaquetado y de prueba nacionales es más el de 25%, y la tarifa a juego nacional es el solamente cerca de 10%. El substrato de empaquetado de IC es el material dominante para la fabricación del microprocesador. En el futuro, la extensión continua de la oblea nacional y del empaquetado y la capacidad de la prueba conducirán definitivamente el crecimiento de la demanda de empaquetado de la industria del substrato de IC.

Desde la perspectiva del ambiente externo, afectado por factores tales como fricciones económicas y comerciales de los Chino-E.E.U.U. y la nueva epidemia de la corona, la inversión y la construcción de la cadena nacional de la industria del semiconductor ha aumentado, y la demanda para los substratos de empaquetado ha continuado aumentando.

 

Actualmente, hay pocos fabricantes de empaquetado nacionales del substrato de IC y fuente escasa. El mercado de empaquetado nacional del substrato tiene gran potencial para la substitución nacional, rompiendo el monopolio de algunos fabricantes en Japón, Corea del Sur, y Taiwán, China, y mejorando la autosuficiencia de substratos de empaquetado en la industria nacional del circuito integrado. la tarifa es la tendencia.

2) Los fabricantes del substrato del PWB están incorporando gradualmente el mercado de empaquetado del substrato de IC

Los substratos de empaquetado están en la pista de oro, y los factores múltiples aceleran la extensión nacional

 

Las empresas chinas del continente todavía están en la etapa que alcanza, representada principalmente por los circuitos de Shennan, Zhuhai Yueya, la tecnología de Xingsen, y el grupo de HOREXS. En el campo de substratos de empaquetado convencionales, los circuitos de Shennan, la tecnología de Xingsen, Zhuhai Yueya, el grupo de HOREXS y otros fabricantes nacionales han producido en masa productos y tienen recursos estables del cliente, y sus tecnologías son relativamente maduras, y les han anunciado uno tras otro. Extensión. Con la extensión gradual de la escala de los fabricantes nacionales del substrato, la ventaja del coste de la continuación será obvia.

 

Los circuitos de Shennan son una compañía nacional principal del PWB y la primera compañía nacional para incorporar el campo de substratos de empaquetado. La escala del negocio de substratos de empaquetado está en la vanguardia en China. En 2009, para alcanzar actualizar del negocio y la transformación y emprender tareas especiales científicas y tecnológicas nacionales importantes, los circuitos de Shennan pusieron especialmente un departamento de negocio de empaquetado del substrato, sintiendo bien a la primera compañía local para incorporar el campo de empaquetado del substrato. Actualmente, hay 2 fábricas de empaquetado del substrato en Shenzhen y 1 operación madura en Wuxi. Entre ellas, la fábrica de empaquetado del substrato de Shenzhen está principalmente para los productos de empaquetado del substrato del módulo; la fábrica de empaquetado del substrato de Wuxi está principalmente para los substratos de empaquetado del almacenamiento, y tiene tecnología del producto de FC-CSP. la capacidad y ha alcanzado la producción en masa. La compañía tiene proyectos de empaquetado del substrato bajo la construcción y planeamiento en Wuxi y Guangzhou. Entre ellos, el proyecto de gama alta de la fabricación del producto del substrato de IC del tirón-microprocesador de Wuxi está principalmente para los substratos de empaquetado de FC-CSP y algunos productos de empaquetado del substrato del almacenamiento de gama alta, y el proyecto de empaquetado del substrato de Guangzhou está principalmente para los substratos de empaquetado de FC-BGA, substratos de empaquetado del RF y los substratos de empaquetado de FC-CSP empaquetan productos del substrato.

 

La tecnología de Xingsen es un modelo nacional principal del PWB y una pequeña compañía del tablero del lote. Comenzó el negocio de empaquetado del substrato en 2013, e incorporó la industria del substrato relativamente atrasada. El negocio del substrato todavía no ha alcanzado expectativas. La producción completa será alcanzada en 2018, la rentabilidad financiera será alcanzada en 2019, y se espera que alcance las metas de funcionamiento preestablecidas en 2021. La tecnología de Xingsen incluye principalmente tres negocios importantes: El PWB, los productos y los semiconductores militares, y su negocio del semiconductor incluye su negocio de empaquetado del substrato. Actualmente, el negocio del substrato de la compañía se basa principalmente en los substratos de gama alta de FC, complementados por los substratos del mediados de-fin CSPBGA. El negocio de empaquetado del substrato de la compañía tiene pequeña capacidad de producción y utilización de capacidad baja.

Zhuhai Yueya se centra en el negocio de empaquetado de gama alta del substrato y es una empresa principal en el segmento de empaquetado coreless orgánico rígido nacional del substrato. La compañía se especializa en la producción de substratos de empaquetado coreless orgánicos rígidos, que se utilizan principalmente en productos electrónicos de consumo y tienen un espacio grande del mercado. El valor de la salida explica la parte más elevada de la salida total de substratos de empaquetado en el mundo.

 

Grupo de HOREXS

El grupo de HOREXS (grupo de HOREXS), conocido antes como electrónica Co. de Boluo Hongruixing, Ltd., se centra en negocio de empaquetado del substrato del chip de memoria. Hay cierta posición en el campo de chips de memoria; El grupo de HOREXS construirá una fábrica en 2020, principalmente confiando en la fundación de HOREXS para la extensión rápida, y sus productos se concentran principalmente en la fabricación de substratos de empaquetado del mediados de-a-alto-fin, tales como SIP/FCCSP/CSP/BGA y la otra fabricación de empaquetado del substrato, el tipo del substrato se basa principalmente en los materiales rígidos de BT, ampliamente utilizados en los campos de empaquetado del consumidor, automotrices y otro del microprocesador.

El substrato de empaquetado y el principio de fabricación del PWB son similares. Son la extensión del PWB a la tecnología de gama alta a adaptarse al desarrollo rápido de la tecnología de envasado electrónica. Hay cierta correlación entre los dos. Conducido por el espacio más grande del mercado, así como los cambios de la optimización de la acumulación de la tecnología y del coste, fabricantes del substrato del PWB también comenzará cada vez más a incorporar gradualmente el mercado de empaquetado del substrato de IC.

 

Resuma

Comparando la historia del desarrollo y las ventajas competitivas de fabricantes principales, las penetraciones de JW creen que la transferencia de la industria del semiconductor es una oportunidad de promover el desarrollo de substratos de empaquetado regionales. Con la transferencia de la industria del semiconductor a China continental, promoverá el desarrollo de los fabricantes de empaquetado nacionales del substrato de IC.

El desarrollo y el crecimiento del mercado de empaquetado del substrato de IC requiere un largo periodo de la investigación y desarrollo de la tecnología y del rodaje de proceso, pero hay un espacio grande para el desarrollo futuro. Se cree que con la mejora simultánea de materiales, del equipo y de otras tecnologías en la cadena industrial, se espera que los fabricantes nacionales crezcan rápidamente en esta pista. Agarre más mercados y traiga muchas oportunidades de inversión.